Source: https://unternehmen.union-investment.de/verantwortung/nachhaltigkeit/nachhaltig-investieren
Wir müssen in unserer Gesellschaft zukünftig Ökologie und Ökonomie stärker verzahnen
Wir machen unsere Wertpapier- und Immobilienportfolios klimaneutral. Um dieses Ziel noch vor dem Jahr 2050 zu erreichen, analysieren wir die Klimaziele von Unternehmen und treiben im kritisch-konstruktiven Dialog die Transformation der Wirtschaft voran.
Um
65 %
wollen wir unsere CO2-Emissionen im Betrieb bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2009 reduzieren
Über
280
Fonds und Mandate mit Nachhaltigkeitsstrategie haben wir im Portfolio
Unser ESG-Engagement im Wertpapiergeschäft
Vertreter von Unternehmen, in die unsere Anleger investieren, werden von uns für die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens sensibilisiert. Wir suchen kontinuierlich den Dialog mit den Unternehmensvertretern. Dabei führt Union Investment über 4.000 Investorengespräche pro Jahr. Zudem begrüßen wir die Stakeholder-Dialoge, die Aktiengesellschaften veranstalten und beteiligen uns daran.
Unser nachhaltiger Investmentprozess
Animation stoppen
Ausschlussregeln
Der UniESG Nachhaltigkeitsfilter prüft Anlagen auf ethische Mindeststandards.1
Die besten 50 Prozent
Unternehmen mit den besten MSCI ESG Scores ihrer Branche sind investierbar.3
Bewertung der Wirtschaftlichkeit
Das Fondsmanagement prüft die Renditechancen nachhaltiger Titel.5
Klare Nachhaltigkeitskriterien
Der MSCI ESG Score bewertet, wie nachhaltig einzelne Unternehmen sind.2
Transformationskandidaten
Unternehmen mit einem positiven UniESG TransformationsRating sind investierbar.4
Um ethische Mindeststandards sicherzustellen, schließen wir kontroverse Titel mit Hilfe des UniESG Nachhaltigkeitsfilters aus dem Anlageuniversum aus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact und sondern etwa Unternehmen aus, die Menschenrechte verletzen, kontroverse Waffen produzieren oder die Umwelt zerstören. Zudem werden unter anderem Staaten ausgeschlossen, in denen die Religions- und Pressefreiheit missachtet oder die Todesstrafe vollstreckt wird.
Titel, die ethische Mindeststandards erfüllen, werden anhand spezifischer Nachhaltigkeitskriterien bewertet und eingestuft. Dabei begutachten unsere ESG-Expertinnen und Experten etwa, wie nachhaltig einzelne Geschäftsfelder eines Unternehmens sind und bewerten die Unternehmen anhand von Umweltaspekten, sozialen Standards und der Managementqualität. Zudem wird überprüft, ob die Unternehmen und Staaten in Kontroversen verwickelt sind. Die Ergebnisse dieser umfassenden Analyse verdichten die Spezialistinnen und Spezialisten im UniESG Score, der klar aufzeigt, wie nachhaltig ein Titel ist.
Unternehmen, die mit ihrem UniESG Score zu den besten 50 Prozent ihrer Branche gehören, sind grundsätzlich investierbar und gehen in das Anlageuniversum ein. Die übrigen Unternehmen werden nicht direkt ausgeschlossen. Mit Hilfe des UniESG TransformationsRatings werden sie auf ihr Potential durchleuchtet, nachhaltiger zu werden.
Unternehmen mit ambitionierten Nachhaltigkeitszielen sind unter Umständen auch dann investierbar, wenn sie noch nicht zu den nachhaltigsten 50 Prozent ihrer Branche gehören. Mit dem UniESG TransformationsRating bewerten unsere Expertinnen und Experten, ob Unternehmen glaubhaft das Potenzial aufweisen, das eigene Geschäftsmodell nachhaltig zu transformieren. Relevante Kriterien dafür sind unter anderem die Unternehmensstrategie, geplante Investitionen und die Koppelung der Managementvergütung an das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen.
Rentabilität und Nachhaltigkeit gehen für uns Hand in Hand. Damit Anleger sowohl nachhaltig als auch rentabel investieren können, wählt unser Portfoliomanagement Titel mit attraktiven Renditechancen aus. Dafür wird unter anderem das Entwicklungspotential einer Anlage geprüft und eine ausgewogene Zusammenstellung der investierten Unternehmen und Branchen sichergestellt.
Manage-to-green-Strategie
"Mit unserer Manage to Green-Strategie verfolgen wir das Ziel eines klimaneutralen Immobilienportfolios bis 2050."
Die Nachhaltigkeit einer Immobilie ist hochkomplex und muss viele Kriterien berücksichtigen. Um diese Komplexität messen und steuern zu können, hat Union Investment über die Jahre unterschiedliche Instrumente entwickelt.
Jan von Mallinckrodt, Head of Sustainability
Mehr zur Manage-to-green-Strategie
Wir können unsere Immobilien nur gemeinsam mit ihren Mietern nachhaltiger gestalten. In unserer Nachhaltigkeitsstrategie spielt darum die aktive Kommunikation eine entscheidende Rolle, um unsere Stakeholder zu sensibilisieren und zu aktivieren. Außerdem engagieren wir uns intensiv bei namhaften Gremien und Verbänden. So engagiert sich Union Investment gemeinsam mit vielen Investoren und Branchenvertretern in der Initiative Immo2.Zero. Diese gibt Orientierung und sorgt für Ordnung, fördert Expertise und Kompetenzaufbau, gibt Impulse für konkrete Handlungsoptionen und organisiert Austausch und Vernetzung rund um das Thema Klimaschutz im und am Gebäude, Quartier und Portfolio über den gesamten Lebenszyklus.
Energiesparpotenziale von Gebäuden als
In einem Pilotprojekt untersucht Apleona den Energieverbrauch von Gebäuden aus dem Bestand von Union Investment – und entdeckt dabei erstaunliche Einsparpotenziale. Das rechnet sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Mieter.
Unser Nachhaltigkeitsteam Immobilien
Mehr Informationen
Was uns leitet
Als Treuhänder leisten wir im Sinne unserer Kundinnen und Kunden einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Finanzierung einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft. In unserer Klimastrategie machen wir deutlich, wie wir unser Engagement für den Klimaschutz ausweiten und die von uns verwalteten Kundengelder zukunftsfähig ausrichten. Im Wertpapier- und Gewerbeimmobilienportfolio wollen wir noch vor dem Jahr 2050 Klimaneutralität erreichen. Gleichzeitig arbeiten wir seit Jahren intensiv daran, unsere eigenen Treibhausgasemissionen als Unternehmen immer weiter zu reduzieren.
2024 haben wir unsere Klimastrategie überarbeitet
Klimastrategie herunterladen (PDF, 5 MB)
Unsere Verantwortung für den Klimaschutz endet nicht im eigenen Haus. Aus unserer wirtschaftlichen, treuhänderischen und gesellschaftlichen Verantwortung folgt, dass wir Klimaneutralität auch beim verwalteten Vermögen anstreben.
Mithilfe unserer selbst entwickelten ESG-Analyse-und-Research-Plattform SIRIS (Sustainable Investment Research Information System) können wir bereits seit Jahren viele Auswirkungen von Klimawandel und Klimapolitik auf Fondsebene analysieren und Portfolien entsprechend steuern. Zusätzlich haben wir als erster großer deutscher Vermögensverwalter im Jahr 2020 beschlossen, die Finanzierung von Kohleförderung und Kohleverstromung sukzessive vollständig zu beenden. Mit der 2022 verabschiedeten Klimastrategie für das Portfoliomanagement gehen wir nun noch deutlich weiter. So hat Union Investment beschlossen, die Treibhausgasemissionen im verwalteten Wertpapiervermögen noch vor dem Jahr 2050 auf netto null zu bringen. Dieses Ziel folgt dem Anspruch, die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen. Wir überprüfen die wesentlichen Treibhausgasemittenten im Portfolio kontinuierlich auf ihre kurz-, mittel- und langfristigen Emissionsreduktionsziele sowie die dafür notwendigen Umsetzungs- und Investitionspläne. Unternehmen, welche die Anforderungen von Union Investment nicht erfüllen und innerhalb der gesetzten Fristen keine Veränderungsbereitschaft erkennen lassen, werden Schritt für Schritt aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen. Die Anforderungen an die Unternehmen werden im Fünf-Jahres-Rhythmus erhöht:
Ab 2025 sind keine Investitionen mehr in wesentliche Treibhausgasemittenten möglich, die sich weigern, vollständige langfristige Klimaziele zu veröffentlichen (Scope 1, Scope 2 und Scope 3, wenn standardisierte Berechnungsmethoden vorliegen).
Ab 2030 sind keine Investitionen mehr in wesentliche Treibhausgasemittenten möglich, die sich weigern, vollständige kurz- und mittelfristige Klimaziele zu veröffentlichen.
Ab 2035 sind keine Investitionen mehr in wesentliche Treibhausgasemittenten möglich, die sich weigern, einen glaubwürdigen Plan zur Erreichung der Emissionsreduktionsziele vorzulegen.
Ab 2040 sind keine Investitionen mehr in wesentliche Treibhausgasemittenten möglich, die nicht belegen können, dass die Intensität der Treibhausgasemissionen mit dem definierten Pfad in Richtung Klimaneutralität in Einklang steht. Darüber hinaus darf die Investitionsplanung den Klimaschutzzielen nicht entgegenstehen.
Gebäude sind mit einem Anteil von rund 40 Prozent an den weltweiten CO2-Emissionen schlafende Klimariesen. Als einem der größten Immobilien-Investoren Europas kommt Union Investment Real Estate damit eine besondere Verantwortung zu. Daher haben wir bereits 2018 die „Manage-to-green-Strategie“ verabschiedet, um unser Immobilienportfolio schnellstmöglich klimaneutral aufzustellen.
Die Nachhaltigkeit einer Immobilie ganzheitlich zu betrachten ist auf Grund der Vielzahl unterschiedlicher Kriterien sehr komplex. Um diese Komplexität zu erfassen und zu steuern, hat Union Investment unter anderem ein eigenes Nachhaltigkeits-Scoring entwickelt. Dieses zeigt an, zu welchem Grad eine Gewerbeimmobilie oder ein Teilportfolio die Klimaschutzziele erreicht hat und was noch zu tun ist. Seit Anfang 2020 wirkt Union Investment zudem bei der Initiative „ESG Circle of Real Estate“ (ECORE) an der Entwicklung eines Branchenstandards zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien und Portfolios mit. Auf Grundlage unserer Scoring-Methodik wird ein weltweit anwendbarer Nachhaltigkeitsstandard entwickelt, der Anlegern eine anbieterübergreifende Vergleichbarkeit ermöglicht.
PRI Bewertung 2025
Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat Union Investment im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren beurteilt
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Karriere
Stefan Barkhausen
Pressesprecher
Institutionelles Asset Management, Internationale Presse
[+49 69 25672660](tel:+49 69 25672660) stefan.barkhausen@union-investment.de
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Nachhaltigkeit ist Teil unseres Unternehmensleitbildes. Sie stellt die starke Orientierung an den Interessen unserer Anleger in den Mittelpunkt der Unternehmensmission. Erfahren Sie mehr darüber hier.
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Diversität und gesellschaftliche Verantwortung sind zentrale Elemente unserer Unternehmenskultur. Bei uns gilt: divers aufgestellt sind wir noch erfolgreicher!
