Investition mit Perspektive

Nachhaltige Geldanlagen sind gefragt wie nie. Der Anteil an nachhaltig gemanagtem Vermögen ist 2017 bei Union Investment binnen eines Jahres um 33 Prozent auf 33,5 Milliarden Assets under Management gestiegen. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr facettenreich und bietet viele verschiedene Perspektiven.
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  • Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für die KD-Bank als institutioneller Investor?

    Dr. Ekkehard Thiesler
    Vorstandsvorsitzender, Bank für Kirche und Diakonie eG- KD-Bank
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    Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für die KD-Bank als institutioneller Investor?

    Dr. Ekkehard Thiesler
    Vorstandsvorsitzender, Bank für Kirche und Diakonie eG- KD-Bank
  • Welche Bedeutung spielt Nachhaltigkeit für österreichische institutionelle Investoren?

    Sandra Hofer
    Leitung Institutionelles Geschäft Österreich
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    Welche Bedeutung spielt Nachhaltigkeit für österreichische institutionelle Investoren?

    Sandra Hofer
    Leitung Institutionelles Geschäft Österreich
    Das Thema Nachhaltigkeit hat für österreichische institutionelle Investoren eine große Bedeutung und es ist zu beobachten, dass sich immer mehr Investoren dem Thema öffnen. Treiber und Vorreiter von nachhaltigen Investments sind bereits seit über 15 Jahren die betrieblichen Vorsorgekassen. Auch Pensionskassen und kirchliche Investoren haben Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Veranlagung implementiert. Dabei stehen Ausschluss-, Positiv- sowie Negativkriterien und ein Best-in-Class-Ansatz im Fokus. Seit der Klimakonferenz in Paris beschäftigen sich die Investoren zunehmend mit dem CO2-Fußabdruck, Divestmentstrategien – die zum Ziel haben, Investitionen aus unethischen Industrien unter Klima- und Umweltschutzaspekten abzuziehen –, ESG-Integration sowie den von den Vereinten Nationen definierten Sustainable Development Goals.
  • Wie nachhaltig müssen Immobilien heutzutage sein, um als Anlageobjekt interessant zu sein?

    Jan von Mallinckrodt
    Leitung Segmententwicklung Immobilien
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    Wie nachhaltig müssen Immobilien heutzutage sein, um als Anlageobjekt interessant zu sein?

    Jan von Mallinckrodt
    Leitung Segmententwicklung Immobilien
    In erster Linie sollen sich die Mieter in unseren Immobilien wohlfühlen. Das heißt, Immobilien müssen flexibel angepasst werden können, um heutige und künftige Anforderungen der Mieter hinsichtlich Nutzungskonzepten, Flächen- oder Arbeitszeitmodellen genügen zu können. Zusätzlich sollten sie so effizient geplant sein und betrieben werden können, dass sie die regulatorischen Anforderungen und die damit verbundenen Energie- und CO2-Einsparziele erfüllen können, so wie sie in den Weltklimazielen festgehalten sind. Smarte Technologien können dabei helfen, die Einsparanforderungen zu erreichen und dabei gleichzeitig Mehrwert für Mieter und zukünftige Investoren zu bieten. Nur im Zusammenspiel dieser Aspekte lässt sich ein nachhaltiger Werterhalt beziehungsweise eine Wertsteigerung erzielen.
  • Wann ist ein Portfolio nachhaltig?

    Achim Philippus
    Mitglied der Geschäftsführung, Union Investment Institutional GmbH
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    Wann ist ein Portfolio nachhaltig?

    Achim Philippus
    Mitglied der Geschäftsführung, Union Investment Institutional GmbH
  • Welche Chancen birgt eine Analyse nachhaltiger Kriterien für das Portfoliomanagement? Wie setzen wir das konkret um?

    Ingo Speich
    Leiter Nachhaltigkeit und Engagement
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    Welche Chancen birgt eine Analyse nachhaltiger Kriterien für das Portfoliomanagement? Wie setzen wir das konkret um?

    Ingo Speich
    Leiter Nachhaltigkeit und Engagement

    Die Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien im Portfoliomanagement führt zu einer vorausschauenden Sicht auf Risiken und bietet zusätzliche Ertragschancen. Die sogenannten weichen Daten aus dem ökologischen und sozialen Bereich zeigen uns frühzeitig sowohl attraktive Geschäftsfelder als auch Fehlentwicklungen bei Unternehmen an. Dadurch können wir Ereignis-, Klage-, Regulierungs- und Reputationsrisiken greifbarer machen.

    Für uns im Portfoliomanagement bei Union Investment sind zum einen die Verantwortung eines jeden Einzelnen und zum anderen die Integration von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (Environment Social Governance, ESG) oder die von den Vereinten Nationen definierten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Developement Goals) von entscheidender Bedeutung. Durch entschlossenes Handeln können sowohl Chancen entdeckt, aber auch Schaden vom Portfolio abgewendet werden.

  • Wie analysiert man die Nachhaltigkeit eines Unternehmens?

    Florian Sommer
    Leiter Nachhaltigkeitsresearch
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    Wie analysiert man die Nachhaltigkeit eines Unternehmens?

    Florian Sommer
    Leiter Nachhaltigkeitsresearch
    Wir analysieren bei Unternehmen grundsätzlich drei Dimensionen: Zuerst die Qualität der Standards für Umwelt, Soziales und Corporate Governance. Zweitens überprüfen wir, inwieweit Unternehmen in Kontroversen und Skandale verwickelt sind, und drittens, inwieweit sich die Produkte von den Unternehmen positiv oder negativ auf Nachhaltigkeit auswirken. Für all diese Fragen nutzen wir Daten von mehreren Anbietern, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert sind. Wir haben hierfür mit SIRIS (Sustainable Investment Research Information System) eine eigene Software entwickelt, die die Daten intelligent auswertet. Mit SIRIS können wir weltweit mehrere Tausend Unternehmen auf ihre Nachhaltigkeit analysieren und mit einem Punktesystem bewerten. Wir reden hier von rund 59.000 Wertpapieren und 13.000 Emittenten in 95 Staaten. Wenn wir zu einzelnen Themen aber wirklich in die Tiefe gehen wollen, um Risiken und Chancen zu verstehen, suchen wir das direkte Gespräch mit den Unternehmen. So haben wir im Jahr 2017 über 400 Gespräche mit Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit geführt.
  • Inwieweit sehen Sie einen immer stärkeren Trend bei nachhaltigen Geldanlagen für Privatkunden?

    Dr. Daniel Günnewig
    Mitglied der Geschäftsführung Union Investment Privatfonds GmbH
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    Inwieweit sehen Sie einen immer stärkeren Trend bei nachhaltigen Geldanlagen für Privatkunden?

    Dr. Daniel Günnewig
    Mitglied der Geschäftsführung Union Investment Privatfonds GmbH
  • Wie ist es gelungen, das Thema Nachhaltigkeit bei Union Investment unternehmensweit zu etablieren? Welche Bedeutung wird das Thema in Zukunft haben?

    Matthias Stapelfeldt
    Leiter Nachhaltigkeitsmanagement
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    Wie ist es gelungen, das Thema Nachhaltigkeit bei Union Investment unternehmensweit zu etablieren? Welche Bedeutung wird das Thema in Zukunft haben?

    Matthias Stapelfeldt
    Leiter Nachhaltigkeitsmanagement

    Gute Voraussetzungen, ein langer Atem und eine gewisse Hartnäckigkeit! Dabei hat uns unsere genossenschaftliche Identität sehr geholfen, Themen sozialer und ökologischer Verantwortung bei Unternehmensführung und Mitarbeitern zu adressieren. Nachhaltigkeit wird als Teil unserer Kultur empfunden.

    Unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die uns zum Marktführer für nachhaltige Kapitalanlagen in Deutschland gemacht hat, haben wir über mehrere Jahre entwickelt und in viele unserer Prozesse integriert. Auch die Verankerung unserer Klimastrategie 2015, die das 2-Grad-Ziel in den Mittelpunkt stellt, hat das Bewusstsein der Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit geschärft.

    Wurde nachhaltiges Handeln vor fünf Jahren in der Finanzwirtschaft noch belächelt, so sehen wir heute die Verantwortung deutlich klarer, und sie wird bald zur Selbstverständlichkeit im Tagesgeschäft werden. Vorausschauendes Handeln ist letztlich nachhaltiges Handeln.

  • Wie bedeutsam ist das Thema Nachhaltigkeit für die internationalen institutionellen Investoren? Und können wir mit unserem Nachhaltigkeitsansatz in den Nordics bestehen, die als Vorreiter gelten?

    Astrid Joost-van der Spek
    Leiterin Internationales Account Management
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    Wie bedeutsam ist das Thema Nachhaltigkeit für die internationalen institutionellen Investoren? Und können wir mit unserem Nachhaltigkeitsansatz in den Nordics bestehen, die als Vorreiter gelten?

    Astrid Joost-van der Spek
    Leiterin Internationales Account Management

    Nachhaltiges Investieren ist bei unseren Investoren in Skandinavien, Niederlanden und Großbritannien ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Die Investoren sind sehr langfristig orientiert. Aus zwei Gründen: Sie wollen die Aussicht auf einen stabilen langfristigen Wert für ihre Mitglieder erhöhen und glauben, dass Nachhaltigkeitsfaktoren das Risiko-Rendite-Profil ihrer Investitionen wesentlich beeinflussen. Der treuhänderische Aspekt rückt durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) immer stärker in den Fokus. Vor allem Pensionskassen geraten unter den Druck ihrer Regierungen, die langfristiges Denken und Verantwortung fordern. Das wird ebenso von uns als ihrem externen Manager erwartet. Deshalb sind die Zeiten der Ausschlusslisten längst vorbei. Bei der Unternehmens- und Länderanalyse sowie bei der Portfolio-Konstruktion sind ESG-Kriterien vollständig zu integrieren.

    Mit unseren klassischen Anlagen können wir auch in den nordischen Ländern bestehen. Wir punkten durch unsere Nachhaltigkeitsdatenbank SIRIS mit dem Thema ESG-Screening und bieten einen vollständig integrierten ESG-Ansatz beim Managen von kundenspezifischen Mandaten an.

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