Erfahrungsberichte Vertrieb, Account Management & Kundenservice

Erfahren Sie hier mehr über die Tätigkeiten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Bereichen Vertrieb, Account Management und Kundenservice.

Astrid Joost-van der Spek, Abteilungsleiterin Institutionelle Kunden

Als Pionierin unterwegs auf ausländischen Wachstumsmärkten.

Als Pionierin unterwegs auf ausländischen Wachstumsmärkten.

„Von der Seite des Dienstleisters auf die Seite des Kunden – diesen Schritt habe ich, Astrid Joost-van der Spek, eingeschlagen. Denn vor meinem Einstieg als Leiterin der Abteilung International in dem Geschäftsbereich Account Management Zentral/International war ich bei mehreren Investmentbanken und als Geschäftsführerin eines Finanzsoftware-Anbieters tätig. In diesen vielen Jahren war die Union Investment meine Kundin, sodass ich schon zahlreiche ihrer Mitarbeiter kennengelernt habe. Ich wusste also, was auf mich zukommen würde – und die Einarbeitung fiel mir entsprechend leicht. Zumal ich zusätzlich von einer umfangreichen Hospitation in allen Bereichen des Segments Institutionelle Kunden profitierte.

Als Abteilungsleiterin manage ich ein Team, das institutionelle Kunden aus der Schweiz, den Benelux-Staaten, Italien, Skandinavien, Großbritannien und Asien akquiriert und betreut. Neben der Steuerung meines rund 10-köpfigen Teams, das sich aus Account-Managern und Client-Service-Managern zusammensetzt, ist es meine Aufgabe, das Geschäftsfeld Auslandskunden strategisch wie operativ auf- und auszubauen.

Besonders spannend finde ich die Pionierarbeit, die wir bei der Bearbeitung der neuen Wachstumsmärkte immer wieder leisten. Denn die Organisation von Union Investment ist, historisch bedingt, stark aufs Inland fokussiert. Für die institutionelle Kundenbetreuung im Ausland bauen wir nun seit 2011 dieses neue Standbein erfolgreich weiter aus. Die Herausforderung besteht dabei darin, die Vorgehensweise von Union Investment an die verschiedenen Anforderungen der Institutionellen Kunden unterschiedlicher Kulturen anzupassen.

Erleichtert wird mein Auftrag durch die kooperative Zusammenarbeit, die sehr offene Kommunikation und die kurzen Entscheidungswege bei Union Investment. Das macht die Atmosphäre hier sehr angenehm. Und das wird sicher auch meinen weiteren Karriereweg prägen. Denn Chancen, sich als Führungskraft weiterzubilden und weiterzuentwickeln, gibt es in der Finanzgruppe genügend.

Natürlich gibt es aber auch ein Leben neben der Arbeit: Als Mutter verbringe ich meine Freizeit am liebsten mit meiner Tochter und meinem Mann, ob auf dem Tennisplatz, im eigenen Garten oder auf Reisen. Und da ich im Job täglich Vollgas gebe, um unsere PS auf die Straße zu bekommen, mag ich es in meiner Freizeit gerne etwas weniger temporeich. Dann ist bei Oldtimer-Ausflügen ‚Cruisen‘ angesagt.“

Christiane Drha, Vertriebskoordinatorin Privatkunden

Eine gute Empfehlung – auch für Familienmenschen.

Eine gute Empfehlung – auch für Familienmenschen.

"Als mir, Christiane Drha, bei meiner Suche nach einem neuen Arbeitgeber Union Investment empfohlen wurde, war das ein Volltreffer. Bis zu meinem Einstieg hatte ich die Realschule abgeschlossen und eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Als ich dann Teil des Unternehmens war, habe ich schnell gemerkt, dass hier viele freundliche, fleißige und zielstrebige Menschen arbeiten. Trotz der Größe des Unternehmens wird man in Entscheidungsprozesse eingebunden und hat einen direkten Kontakt zu seiner Führungskraft. Auch in meine Ausbildung wurde investiert: Neben dem Beruf konnte ich den Abschluss „Diplom Bankbetriebswirtin“ erfolgreich absolvieren.

Nun zu meinem Job: Ich bin Vertriebsmanagerin VBI-Koordination und arbeite in der Zentrale in Frankfurt. Das bedeutet, unser erfolgreiches Geschäftsfeld der „Vertriebsberater Investmentfonds“ gemeinsam mit meinen Kollegen im Vertrieb zu steuern und umzusetzen. Neben der Moderation der Themenverantwortlichenrunde, begrüße ich jedes Quartal die neuen Vertriebsberater und -beraterinnen, die freiberuflich für Union Investment tätig sind. Sie unterstützen unsere Vertriebsdirektoren im Außendienst tatkräftig bei der Implementierung des Wertpapiergeschäfts ganz im Sinne der genossenschaftlichen Beratung. Es liegt in meiner Verantwortung, unterschiedlichste Anforderungen einzuschätzen, zu priorisieren und in die entsprechende Fachabteilung zu tragen. Vielseitige Aufgaben mit Gestaltungsfreiraum – genau so habe ich es mir gewünscht! Ein tolles Gefühl.

Apropos ‚tolles Gefühl’: Es war ein besonders aufregendes Jahr, als ich in die Elternzeit ging. Die Geburt meiner Tochter war der Startschuss für meine kleine Familie. Gleichzeitig hatte ich auch Sorgen, wie sich Familie und Beruf verknüpfen lassen. Doch das war kein Problem! Bei Union Investment stieg ich direkt wieder in meine alte Position ein – erst in Teilzeit, dann wieder in Vollzeit. Es liegt am Teamwork und an der Förderung durch Union Investment, dass Familie und Arbeit so gut harmonieren. Nun ist mein Leben voll von großen und kleinen Herausforderungen, zu Hause und bei der Arbeit.“

Jan Zenglein, Account Manager Institutionelle Kunden

Nach Studium und ersten Berufserfahrungen gleich voll durchstarten!

Nach Studium und ersten Berufserfahrungen gleich voll durchstarten!

„Guten Tag, ich heiße Jan Zenglein und bin Account-Manager im Bereich kirchliche und öffentliche Institutionen. In dieser Position habe ich bei Union Investment auch angefangen, nachdem ich vorher im Rahmen meines fünfmonatigen Praxissemesters sowie als Werkstudent die Möglichkeit hatte, das Unternehmen näher kennenzulernen.

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann sowie Bankfachwirt habe ich Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finance studiert. Da ich meine Ausbildung bei einer Genossenschaftsbank absolviert habe und anschließend 3,5 Jahre als Kundenbetreuer in einer Bank tätig war, kannte ich Union Investment bereits als großen deutschen Asset-Manager.

Nachdem ich in der Zeit als Praktikant das Unternehmen als sehr guten und fairen Arbeitgeber erlebt habe, hatte ich das Gefühl, hier meine bisherigen Erfahrungen aus Studium und Beruf gezielt einsetzen und mich dabei auch fachlich und persönlich weiterentwickeln zu können.

Das hat sich dann so bewahrheitet: Bereits vom ersten Tag an wurde mir Verantwortung übertragen. Ich habe aber auch die nötige Unterstützung bekommen, wenn es galt, sich in fachlich neue Bereiche einzuarbeiten. Sicher hatte ich durch meine Praxiserfahrung einen Vorteil und konnte praktisch aus dem Stand heraus Verantwortung für das Thema nachhaltige Anlagestrategien für institutionelle Anleger übernehmen. Dazu zählte dann auch gleich die Betreuung erster laufender Mandate. Bei alldem wird man im Unternehmen aber auch gefördert, z. B. durch zahlreiche interne Kompetenzveranstaltungen und Schulungen.

Heute bin ich für unsere institutionellen Kunden Ansprechpartner für alle Fragen rund um Spezialfonds, deren Auflage sowie für institutionelle Publikumsfonds. Ich suche dabei individuelle Lösungen, die zum aktuellen Marktumfeld passen. Dazu muss ich fachlich immer auf dem neuesten Stand sein. Hierbei schätze ich besonders den aktiven Austausch mit unseren Kunden sowie die Nähe zu den Kapitalmärkten. Das alles ist sehr abwechslungsreich und hat mit täglicher Routine nichts zu tun. Nicht zuletzt das Arbeitsklima bei Union Investment trägt dazu bei, dass mir meine Arbeit viel Spaß macht. Es ist kollegial, professionell und offen, auch über die eigene Abteilung hinaus.
Ich kann einen Einstieg nur empfehlen. Die Unternehmenskultur sowie die Entwicklungschancen bei Union Investment sind ausgezeichnet. Nach einem entspannten Wochenende mit Freunden und Familie gehe ich montags immer wieder gerne zur Arbeit.

Christoph Drewek, Senior Account Manager Institutionelle Kunden

Erfahrungsbericht Christoph Drewek
Was genau macht eigentlich ein Account Manager? Christoph Drewek erklärt es Ihnen im Video-Erfahrungsbericht.

Karsten Windischmann, Gruppenleiter Kundenservice

Für Detailfragen im Kundenservice bin ich immer ein guter Ansprechpartner.

Für Detailfragen im Kundenservice bin ich immer ein guter Ansprechpartner.

"Ich war bei einer Großbank als Privatkundenberater tätig als ich von einem Mitarbeiter von Union Investment von einer freien Stelle erfahren habe. Das war die Chance, mich bei einem stark wachsendem Unternehmen wie Union Investment auf das Fondsgeschäft zu fokussieren. Damals war ich überrascht von dem hohen Engagement der Kolleginnen und Kollegen und dem offenen Umgang über alle Hierarchiestufen hinweg – heute weiß ich, dass Mitarbeiter von Union Investment sich vor allem durch ihre Motivation, Offenheit und Leistungsbereitschaft auszeichnen.

Gestartet bin ich als Mitarbeiter in der sogenannten Produktinformation. Durch das starke Wachstum wurden die Aufgaben so umfangreich, dass Informationsmanagement und operative Themen getrennt wurden. Ich bin in den operativen Bereich gewechselt und heute Leiter dieser Gruppe im Kundenservice. Mit meinem Team stehe ich internen Kollegen und Bankberatern als fachlicher Ansprechpartner zur Verfügung.

Meine Position schafft zwar sehr gute Voraussetzungen für eine Entwicklung auch in andere Bereiche; Kollegen oder ehemalige Mitarbeiter von mir haben sich beispielsweise in den Vertrieb oder Richtung Produktmanagement entwickelt. Ich persönlich fühle mich aber in meinem aktuellen Geschäftsbereich sehr wohl und bleibe gerne hier.

Aufgrund meiner langen Tätigkeit hier im Bereich konnte ich mir jede Menge Wissen ansammeln, das auch durch Schulungen, Seminare und auch externe Weiterbildungen immer weiter gewachsen ist. Das macht mich heute zu einem kompetenten Ansprechpartner für Detailfragen – nicht nur im fachlichen Bereich für meine Mitarbeiter, sondern auch in Führungsfragen und als Schnittstelle zu anderen Geschäftsbereichen. Dabei alle Themenstellungen und Aufgaben unter einen Hut zu bekommen und die Bälle in der Luft zu halten ist wohl die größte Herausforderung. Gerade bei uns im Bereich verändert sich immer ziemlich viel, von Marktereignissen bis zu regulatorischen Änderungen. Aber ich liebe die Abwechslung, mit Menschen umzugehen und insbesondere neue Dinge voranzutreiben.

Der wichtigste Ausgleich für meine Arbeit sind meine Frau und meine Tochter. Die beiden bekommen den Löwenanteil meiner freien Zeit. Aber auch der Sport kommt nicht zu kurz: Zur Zeit gehe ich zwei Mal pro Woche entweder ins Fitnessstudio oder zum Verein. Und auch zum Darts treffe ich mich einmal in der Woche mit meinen Freunden!“

Siegfried Ehlert, Gruppenleiter Digitale Vertriebsstrategien im Privatkundenvertrieb

Erfahrungsbericht Siegfried Ehlert
Was genau macht eigentlich ein Manager digitale Erlebnisse? Siegfried Ehlert erklärt es Ihnen im Video-Erfahrungsbericht.

Maike Schmillen, Junior Managerin Digitales Marketing

Ein Einstieg wie aus dem Lehrbuch

Ein Einstieg wie aus dem Lehrbuch

„Mein Einstieg 2016 bei Union Investment als Trainee Digitale Vertriebswege war fast wie aus dem Lehrbuch: In den Semesterferien meines Masterstudiums (M.A. Kommunikationswissenschaft) nahm ich als Praktikantin am Praktikantenprogramm MY START @ UNION INVESTMENT teil, bin anschließend als Trainee wieder zurück zu Union Investment gekommen und arbeite nun als Junior Managerin Digitales Marketing. Wenn es für beide Seiten so gut passt, dann bestehen gute Chancen über das Trainee-Programm bei Union Investment in das Berufsleben zu starten. Auch wenn ich natürlich trotzdem das Assessment Center absolvieren musste – wie die anderen Bewerber auch.

Für mich persönlich war dieser Berufseinstieg nicht nur eine sehr gute Grundlage, um das gesamte Unternehmen kennenzulernen und mir ein berufliches Netzwerk aufzubauen, sondern auch um mich persönlich weiterzuentwickeln. In unterschiedlichen Trainings und Seminaren arbeitete ich beispielsweise am eignen Auftreten im beruflichen Kontext sowie an meinen beruflichen Zielbildern.

Nach einem spannenden und sehr wertvollen Jahr als Trainee durfte ich dann im Sommer 2017 meine Wunschposition im Digitalen Marketing antreten. Hier kann ich meiner Leidenschaft Tag für Tag nachgehen. Im Büro warten nicht nur aufgeschlossene Kollegen auf mich, die stets bereit sind ihr Wissen zu teilen, sondern vor allem interessante Aufgaben, denen ich eigenverantwortlich nachgehen kann. So entwickle ich zum Beispiel die Social Media Strategie weiter oder betreue Marketingkampagnen onlineseitig. Das mir entgegen gebrachte Vertrauen meiner Vorgesetzten ist für mich eine wichtige Voraussetzung, um mich beruflich entfalten zu können.“

Carlo Stern, Praktikant Account Management Institutionelle Kunden

Bei Union Investment ist schon Donnerstag und nicht erst Donnerstag

<p>Bei Union Investment ist schon Donnerstag und nicht erst Donnerstag</p><br/>

Mein Name ist Carlo und ich bin Praktikant im Account Management für Institutionelle Kunden in Frankfurt. Zum Studieren hat es mich nach meinem Abitur an die Universität Mannheim verschlagen, an der ich Anfang des Jahres meinen Bachelor in Volkswirtschaftslehre beendete.
Union Investment stand für mich für ein Praktikum im Rahmen meines Studiums ganz oben auf der Liste. Warum? Das Stichwort ist hier „gebraucht statt verbraucht“. Bei Union Investment haben Nachwuchskräfte einen besonderen Stellenwert. Anders als in anderen Unternehmen, wo Praktikanten schon mal als günstige Arbeitskräfte angesehen werden, erlebe ich hier eine echte Integration in die Themen und das Team.
Mein Praktikum absolviere ich in einem kleinen und recht neuen Team, das speziell mittelständige Firmenkunden betreut. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit dem Aufbereiten von Fondsportfolios für Kunden, der Marktpotentialanalyse für Banken und der Zusammenstellung von Präsentationen. Meine Arbeit ist sehr vielseitig, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass man als Praktikant richtig mit anpacken darf. Wer denkt, dass man hier seine Tage mit dem Ausfüllen von Excel-Dateien verbringt, liegt weit daneben. Die Arbeit ist wirklich sehr spannend, für das tatsächliche Lächeln bei der Arbeit sorgt am Ende aber das Team. Die Mitarbeiter sind in der Regel einfach gut drauf, was sich in einem gelegentlichen Witz oder lockeren Konversationen zeigt. Alle sind höchst professionell, aber der Spaß bei der Arbeit fehlt sicher nicht, das Klima ist entsprechend freundschaftlich und entspannt. Hier arbeiten die Menschen nicht nebeneinander, sondern miteinander!
Als Praktikant wurde ich super freundlich aufgenommen, jeder nimmt sich gerne Zeit für Fragen, Gespräche oder einfach einen gemeinsamen Kaffee. Auf mich als Praktikant wird nicht herabgesehen, sondern ich werde im Gegenteil für meinen neuen/alternativen Blickwinkel geschätzt.
Mein Engagement bei Union Investment geht demnächst in die nächste Runde. Mit Beginn meines Masterstudiums in Money und Finance an der Goethe Universität Frankfurt werde ich als Werkstudent weiter für Union Investment tätig sein. Eigentlich hatte ich bereits einen Platz an der Schweizer Universität St. Gallen angenommen, diesen allerdings wieder abgesagt, um weiter bei Union Investment bleiben zu können. Nach Abschluss des Studiums in ca. zwei Jahren strebe ich dann eine Traineestelle bei einer Investmentgesellschaft an. Langfristig plane ich meine Karriere durchaus in der Finanzbranche, allerdings habe ich noch kein Ziel in Bezug auf eine konkrete Stelle. In einer Branche, die sich so schnell bewegt ist Flexibilität und Anpassungsbereitschaft meines Erachtens sinnvoller als das Versteifen auf fest fixierte Ziele.
Apropos nächste Runde: Neben dem gepflegten Freizeitkick bin ich in meiner Freizeit am liebsten auf der Rennstrecke unterwegs, als ehemaliger Mannheimer Student meist dem Hockenheimring. Ich habe dementsprechend eine große Leidenschaft für Autos und verbringe den Großteil meiner freien Zeit mit dem Lernen von alter und neuer Autotechnik, der Suche nach dem Traumwagen und dem Ausstatten meines Werkzeugkoffers.

Kristina Rutz, Praktikantin im Marketing für institutionelle Kunden

Über das Praktikantenprogramm in die Wunschposition nach dem Studium

<span><span>&Uuml;ber das Praktikantenprogramm in die Wunschposition nach dem Studium</span></span>

Hallo, ich heiße Kristina und bin 24 Jahre alt.
Für meinen beruflichen Einstieg nach dem Studium wünschte ich mir ein renommiertes Unternehmen, in das ich vorher gerne reinschnuppern wollte. Auf der Suche nach einem Praktikum gegen Ende meines Bachelor-Studiums Insurance & Finance an der Hochschule RheinMain stieß ich auf Union Investment, das alle für mich relevanten Kriterien - ein guter Ruf, Auszeichnungen als Arbeitgeber und engagiert im Bereich CSR – erfüllte.
Die Erfahrungen im Bewerbungsprozess bestätigten mich, an der richtigen Adresse zu sein. Das Vorstellungsgespräch verlief wertschätzend und mit viel Interesse an meiner Person. Umso mehr habe ich mich über die Zusage für das Praktikantenprogramm gefreut. Das Praktikantenprogramm, welches zweimal im Jahr zu den Ferienzeiten angeboten wird, unterscheidet sich zum „normalen“ Praktikum durch zusätzliche Vorträge, Workshops und Hospitationen. Dies ermöglicht einem, das Unternehmen als Ganzes näher kennenzulernen, sich mit anderen Praktikanten und Trainees auszutauschen und dadurch neue Kontakte zu knüpfen bzw. sich ein Netzwerk aufzubauen.
Mein Praktikum absolvierte ich in der Abteilung Marketing für Institutionelle Kunden. Zu meinen Aufgaben zählte das Eventmanagement, die Pflege des Internetauftritts, die Erstellung und der Versand von Newslettern sowie die Organisation, Planung und Umsetzung von Fotoshootings für die Bildwelt des institutionellen Kundengeschäfts. Aufgabe meiner Gruppe ist auch die Organisation der hochkarätig besetzten und größten Veranstaltung im institutionellen Bereich, der „Risikomanagement-Konferenz“. Diese Veranstaltung ist ein Jahres-Highlight meines Teams und ich durfte als Praktikantin bei der Organisation und Betreuung dieses Events mitwirken. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie schnell man aufgenommen und als vollwertiges Teil des Team angesehen wurde.
Das Praktikum war meine Eintrittskarte in ein tolles Unternehmen und ein Sprungbrett für meine berufliche Zukunft. So konnte ich ein sehr angenehmes Arbeitsklima und hilfsbereite Kollegen kennenlernen und mich im Team etablieren. Seit kurzem bin ich als neue Mitarbeiterin im Bereich Marketing institutionelle Kunden angestellt und freue mich, meinen Berufsweg bei Union Investment zu starten und mich beruflich sowie persönlich weiterzuentwickeln.

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